Magnasense firma un acuerdo condicional relativo a una adquisición inversa de Subgen AI Limited

El 10 de junio de 2025, Magnasense firmó una carta de intenciones con Suben relativa a una adquisición inversa. Tras las conversaciones entre las partes, Magnasense y los accionistas de Subgen han llegado hoy a un acuerdo sobre una adquisición inversa que está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de Magnasense, tras lo cual se iniciará un nuevo proceso de cotización.

Resumen de la transacción

• Magnasense ha llegado a un acuerdo con los accionistas de Subgen para adquirir todas las acciones de Subgen mediante la emisión de nuevas acciones de la empresa. A través de la Transacción, Subgen se convertirá en una filial propiedad al 100% de Magnasense y los accionistas de Subgen poseerán aproximadamente el 98% del número total de acciones y votos de la Compañía (excluyendo los warrants en circulación).
• Subgen está valorada en 200 millones de euros en la Transacción, y Magnasense en aproximadamente 4,1 millones de euros.
• La Sociedad tiene la intención de convocar una Junta General Extraordinaria (la "EGM") para resolver sobre la aprobación de la Transacción, la emisión de Acciones de Contraprestación, las modificaciones de los estatutos, la elección de nuevos miembros del Consejo de Administración y otros acuerdos que se deriven de la Transacción.
• La realización de la Operación está condicionada, entre otras cosas, a que (i) los accionistas de Magnasense aprueben la Operación y otras propuestas en la Junta General Extraordinaria, (ii) la Sociedad obtenga la aprobación para seguir cotizando en el Nasdaq First North Growth Market, (iii) un inversor tercero haya aceptado contractualmente pagar, en nombre de la Sociedad, la multa administrativa impuesta a la Sociedad por la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera (Sw. Finansinspektionen) el 25 de junio de 2025, (iv) que la Sociedad no tenga más pasivos o deudas de los acordados entre las partes, (v) que se cumplan las aprobaciones reglamentarias requeridas, (vi) que Aegirbio UK Ltd, junto con cualesquiera otras filiales actualmente en manos del grupo Magnasense, se escinda de Magnasense AB, y (vii) que la Sociedad celebre un acuerdo con Atlas en virtud del cual Atlas acepte que todas y cada una de las deudas y reclamaciones pendientes de Atlas contra Magnasense se conviertan en acciones de Magnasense.
• Se ofrecerá más información sobre la operación en una descripción de la empresa que se publicará antes de la JGA.

Información sobre Subgen
Subgen es una empresa de inteligencia artificial que desarrolla tanto infraestructura como software propio de IA como servicio centrado en agentes, denominado Serenity Star. Sus soluciones están diseñadas para escalar y acelerar la adopción de la IA en las organizaciones. Subgen está experimentando un rápido crecimiento, construyendo centros de datos y prestando servicios a clientes de sectores como la sanidad, la energía, el derecho y los recursos humanos.

Subgen opera en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. A través de sus filiales participadas total y parcialmente, la empresa registra unos ingresos de explotación totales consolidados de aproximadamente 25,5 millones de euros en 2024 y un EBITDA de unos 6 millones de euros, impulsado por un fuerte crecimiento subyacente. Con sede en Londres, Reino Unido, Subgen también mantiene oficinas comerciales en Estados Unidos, Francia, Uruguay y Brasil.

Acerca de la transacción
Magnasense ha llegado hoy a un acuerdo con los accionistas de Subgen para adquirir todas las acciones de Subgen, que Magnasense pagará mediante una nueva emisión de acciones contra pago por compensación. La transacción constituye la denominada adquisición inversa, en virtud de la cual Subgen se convertirá en una filial propiedad al cien por cien de Magnasense. La valoración de Subgen es de 200 millones de euros sobre una base totalmente diluida y la de Magnasense de aproximadamente 4,1 millones de euros. La base para el cálculo del precio de suscripción se ha determinado mediante negociaciones en condiciones de igualdad con el representante de los accionistas de Subgen. El Consejo considera que el precio de suscripción mediante este procedimiento reflejará las condiciones actuales del mercado y la demanda y que, por lo tanto, se basa en el mercado.

Los actuales accionistas de Subgen poseerán aproximadamente el 98% del número total de acciones de la empresa y los accionistas de Magnasense, incluido Atlas tras la conversión de sus préstamos a Magnasense, poseerán aproximadamente el 2% del número total de acciones de la empresa (excluidos los warrants pendientes) tras la finalización de la operación. El préstamo pendiente de Atlas a Magnasense asciende actualmente a 25,50 millones de SEK en bonos convertibles de la serie 2023/2026 y 17,50 millones de SEK desembolsados en virtud de la línea de crédito. Las acciones emitidas a Subgen AI Foundation y JMSAN SL. serán acciones de Clase A no cotizadas, cada una de ellas con diez (10) votos por acción.

La realización de la Transacción está sujeta, entre otras, a las siguientes condiciones: (i) que los accionistas de Magnasense aprueben la Transacción y otras propuestas en la Junta General Extraordinaria, (ii) que la Sociedad obtenga la aprobación para seguir cotizando en el Nasdaq First North Growth Market, (iii) que un inversor tercero haya aceptado contractualmente pagar, en nombre de la Sociedad, la multa administrativa impuesta a la Sociedad por la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera (Sw. Finansinspektionen) el 25 de junio de 2025, (iv) la Sociedad no tenga más pasivos o deudas de los acordados entre las partes, (v) se cumplan las aprobaciones reglamentarias requeridas, (vi) Aegirbio UK Ltd, junto con cualquier otra filial actualmente en manos del grupo Magnasense, se escinda de Magnasense AB, y (vii) la Sociedad celebre un acuerdo con Atlas por el que Atlas acepte que todas y cada una de las deudas y reclamaciones pendientes de Atlas contra Magnasense se conviertan en acciones de Magnasense.

Solicitud de cotización continua en el Nasdaq First North Growth Market
Las Transacciones supondrán un cambio significativo en las operaciones de Magnasense, "cambio de identidad", y, debido a ello, será necesario un nuevo proceso de cotización para Magnasense en el Nasdaq First North Growth Market. La empresa iniciará un proceso para obtener dicha aprobación. Debido al proceso de cotización y siempre que Nasdaq Estocolmo apruebe la cotización, se publicará una descripción de la empresa.

Junta general extraordinaria
La adquisición de Subgen por parte de la Sociedad estará sujeta a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Magnasense. La Sociedad tiene la intención de convocar la Junta General Extraordinaria para decidir sobre (i) la transacción, (ii) la emisión de las acciones de contraprestación, (iii) la modificación de los estatutos y (iv) la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

La convocatoria de la JGA se publicará mediante un comunicado de prensa aparte y estará disponible, junto con las propuestas de resolución completas para la JGA, en el sitio web de la empresa. La intención es obtener la aprobación preliminar del Nasdaq de Estocolmo y disponer de una descripción de la empresa antes de la JGA.

Exención de la oferta pública de adquisición obligatoria
Uno de los vendedores de Subgen, Subgen AI Foundation, adquirirá a través de la Transacción y a través de partes estrechamente vinculadas una participación en Magnasense superior al 30% de las acciones de Magnasense tras la Transacción. De acuerdo con las normas de adquisición del Comité de Autorregulación del Mercado de Valores para determinadas plataformas de negociación, Subgen AI Foundation y las partes estrechamente vinculadas, deberán realizar una oferta obligatoria de adquisición de todas las acciones de Magnasense (la denominada oferta obligatoria de adquisición). Subgen AI Foundation y las partes estrechamente relacionadas tienen la intención de solicitar al Consejo Sueco de Valores una exención de dicha oferta obligatoria de adquisición.

Calendario indicativo de la operación
Está previsto que la operación se cierre en 2025. La empresa comunicará un calendario más detallado.

Jens Umehag, Presidente de Magnasense, comenta:

"Consideramos este acuerdo un paso positivo para Magnasense y un posible punto de inflexión para la empresa. Subgen AI aporta un fuerte impulso y experiencia tecnológica, y creemos que su presencia en Suecia puede contribuir al creciente papel del país en el sector de la IA. Aunque todavía queda trabajo por delante, esperamos con interés la siguiente fase y la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas"."

Lorenzo Serratosa, Director General de Subgen, comenta:

"Suecia está reconocida como un mercado perfecto para las empresas innovadoras, por lo que cotizar en bolsa en Suecia es un gran paso para Subgen AI y su futuro. Hacerlo a través de esta OTR con Magnasense nos da la oportunidad de establecer una base bien formada de accionistas con un enfoque en la innovación y las tecnologías disruptivas. Nuestro objetivo es que los accionistas de Magnasense y los inversores suecos reconozcan a Subgen AI como una empresa de gran potencial en su camino para convertirse en un líder en el panorama europeo de la IA"."

Para más información, póngase en contacto con
Marco Witteveen, Director General, Magnasense AB
Correo electrónico: ir@magnasense.com

El asesor certificado de la empresa es Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se

Acerca de Magnasense
Magnasense es una empresa sueca de diagnóstico fundada en 2019 para ofrecer pruebas de monitorización y optimización de la dosificación de fármacos biológicos a través de su exclusiva plataforma tecnológica patentada. En junio de 2020, Magnasense empezó a cotizar en el Nasdaq First North Growth Market. La ambición de la empresa es, además de llevar al mercado una tecnología de diagnóstico innovadora, hacer que los diagnósticos sean más accesibles, más fáciles de usar y proporcionar resultados precisos y fácilmente transferibles. Para más información, consulte el sitio web de Magnasense www.magnasense.com.

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