Magnasense firma un acuerdo de transacción condicional con Atlas Special Opportunities, por el que se rescinden todos los acuerdos anteriores y se resuelven todas las reclamaciones existentes mediante una emisión dirigida prevista.

Acerca del Acuerdo
Magnasense ha suscrito hoy, como parte del avance de la transacción Subgen, un acuerdo de resolución con Atlas para poner fin a todos los acuerdos anteriores con Atlas y compensar la deuda pendiente en virtud del préstamo, el acuerdo de modificación, los bonos convertibles y cualquier otra reclamación pendiente que Atlas tenga, o pueda hacer valer en virtud de acuerdos anteriores, contra Magnasense. Tras el Acuerdo, Atlas habrá compensado todas y cada una de las reclamaciones u otros derechos contra la Sociedad y sus filiales. Mediante el Acuerdo, Atlas compensará todas las reclamaciones existentes con 17.722.664.794 acciones ordinarias de Magnasense a un precio de suscripción de 0,002426 SEK por acción. El precio de suscripción se basa en la línea de crédito. La Liquidación se efectuará y completará en relación con la JGA que acuerde y apruebe los cambios en la estructura de capital de la Sociedad, la Transacción Subgen y cuando Atlas reciba las acciones de la Liquidación libres de cualquier gravamen. Si el Acuerdo no se efectúa satisfactoriamente, o si la Transacción Subgen no se completa antes del 31 de diciembre de 2025, el Acuerdo de Liquidación se rescindirá y se restablecerán todos los acuerdos existentes entre Magnasense y Atlas, por lo que Atlas tendrá derecho a ejercer todos los derechos y recursos de conformidad con dichos acuerdos restablecidos.

Consideraciones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad ha estudiado detenidamente las condiciones para que una emisión de derechos logre el resultado previsto y repercuta en la estructura de capital de la Sociedad de conformidad con el Acuerdo. El Consejo de Administración ha considerado que la Sociedad, especialmente teniendo en cuenta su actual estructura de capital, no podría satisfacer sus necesidades de capital de otra forma que no fuera a través del Acuerdo de Liquidación con Atlas junto con la proyectada Transacción Subgen. El Consejo de Administración ha estimado que una emisión de derechos exigiría importantes compromisos de aseguramiento por parte de un consorcio asegurador, que la Sociedad no ha considerado posible obtener. Además, la transacción Subgen está condicionada a la liquidación. Así pues, la valoración global del Consejo de Administración es que las razones para celebrar el Acuerdo de Liquidación y posteriormente llevar a cabo la Liquidación con Atlas prevalecen sobre las razones que justifican la norma principal de emitir acciones con derechos preferentes para los accionistas existentes, y que una nueva emisión de acciones con desviación de los derechos preferentes de los accionistas de conformidad con el Acuerdo de Liquidación redunda en interés de la Sociedad y de todos los accionistas, avanzando en última instancia la prevista Transacción Subgen. La razón por la que la emisión se dirige a un accionista existente es saldar la deuda que Magnasense tiene con Atlas, que se ha convertido en accionista a través de emisiones de acciones completadas anteriormente y resueltas para cumplir las obligaciones de la Sociedad con Atlas en virtud del Préstamo, los Bonos Convertibles y el Acuerdo de Modificación.

La base para el cálculo del precio de suscripción se ha determinado, en consulta con un asesor financiero y analizando el endeudamiento existente de la Sociedad y diversos factores de mercado, mediante negociaciones en condiciones de igualdad con Atlas en el momento de suscribir el Préstamo. El Consejo de Administración considera que el precio de suscripción refleja las condiciones actuales del mercado, así como la demanda, y que, por lo tanto, se basa en el mercado.

Solicitud de cotización continua en el Nasdaq First North Growth Market
La Transacción Subgen, de la que forma parte el Acuerdo de Liquidación, supondrá un cambio significativo en las operaciones de Magnasense, "cambio de identidad", y, debido a ello, se requiere un nuevo proceso de cotización para Magnasense en el Nasdaq First North Growth Market. Magnasense ha iniciado un proceso para obtener dicha aprobación. Debido al proceso de cotización y siempre que Nasdaq Estocolmo apruebe la cotización, se publicará una descripción de la empresa.

Junta General Extraordinaria
El Acuerdo con Atlas de conformidad con el Acuerdo de Liquidación está sujeto a la aprobación de una Junta General Extraordinaria en Magnasense. La Junta General Extraordinaria, que se espera que se celebre a principios de noviembre de 2025, tiene la intención de resolver, entre otras cosas, los cambios en los Estatutos y las clases de acciones de la Sociedad, la Transacción Subgen y la emisión de acciones como parte del Acuerdo. De acuerdo con las propuestas previstas por el Consejo de Administración, la Sociedad tendrá 498.987.606.931 acciones de clase A y 519.449.763.052 acciones ordinarias tras la Transacción Subgen y la Liquidación, de las cuales Atlas poseerá 17.722.664.794 acciones ordinarias, equivalentes aproximadamente al 1,7% del capital social en circulación de la Sociedad.

Dado que está previsto que el Acuerdo se produzca en relación con la Transacción Subgen, Atlas no alcanzará el umbral de oferta obligatoria y, como tal, no necesitará una exención de oferta obligatoria.

Como parte del Acuerdo de Liquidación, Atlas se ha comprometido a votar a favor de todas las resoluciones necesarias para llevar a cabo la Liquidación y a tomar todas las medidas y ejecutar todos los documentos necesarios para su realización.

La convocatoria de la JGA se publicará en un comunicado de prensa aparte.

Actualización de la condición suspensiva para la transacción Subgen
Con referencia a las condiciones suspensivas de la Transacción Subgen anunciadas el 22 de julio de 2025, Magnasense y Subgen AI Limited han acordado no perseguir el requisito de que un inversor tercero asuma la responsabilidad, y se comprometa contractualmente a pagar en nombre de la Sociedad, la multa administrativa emitida por la Autoridad de Supervisión Financiera sueca el 25 de junio de 2025. Aunque se han considerado propuestas en este sentido, las partes han evaluado conjuntamente que la capacidad financiera prevista de la entidad que vuelva a cotizar en bolsa tras la transacción Subgen prevista para hacer frente a dicha obligación, en caso de que surja, junto con la posibilidad de un resultado positivo tras el recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Estocolmo el 14 de julio de 2025, supera los beneficios de garantizar un acuerdo de terceros en esta etapa.

Para más información, póngase en contacto con
Marco Witteveen, Director General, Magnasense AB
Correo electrónico: ir@magnasense.com

El asesor certificado de Magnasense es Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se

Acerca de Magnasense
Magnasense es una empresa sueca de diagnóstico fundada en 2019 para ofrecer pruebas de monitorización y optimización de la dosificación de fármacos biológicos a través de su exclusiva plataforma tecnológica patentada. En junio de 2020, Magnasense empezó a cotizar en el Nasdaq First North Growth Market. La ambición de la empresa es, además de llevar al mercado una tecnología de diagnóstico innovadora, hacer que los diagnósticos sean más accesibles, más fáciles de usar y proporcionar resultados precisos y fácilmente transferibles. Para más información, consulte el sitio web de Magnasense www.magnasense.com.

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Declaraciones prospectivas
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