Magnasense AB lleva a cabo la previamente anunciada emisión dirigida de 416.666.666 acciones a Atlas Special Opportunities, LLC tras las conversiones solicitadas de 2,50 millones de coronas suecas.

El consejo de administración de Magnasense AB ("Magnasense" o la "Sociedad") ha acordado hoy, sobre la base de la autorización de la junta general anual de 2024 y de conformidad con el comunicado de prensa emitido el 11 de junio de 2025, una emisión dirigida a Atlas Special Opportunities, LLC ("Atlas") de un total de 416.666.666 acciones a un precio de suscripción de 0,006 coronas suecas por acción (la "Emisión Dirigida"). La finalidad de la Emisión Dirigida y el motivo de la desviación de los derechos preferentes de los accionistas es cumplir el compromiso de la Sociedad con Atlas en virtud de los acuerdos suscritos en relación con una línea de crédito y una modificación de los términos y condiciones de los bonos convertibles en circulación de la serie 2023/2026 (los "Bonos Convertibles"), respectivamente, que se comunicaron al mercado el 9 de abril de 2024 (los "Acuerdos de Financiación"). Todas las acciones emitidas a través de la Emisión Dirigida han sido suscritas y asignadas. De conformidad con el contrato de préstamo suscrito con Atlas, la Sociedad podría solicitar préstamos en siete (7) tramos (los "Tramos" o cada uno de ellos un "Tramo") por un importe nominal total de 45,00 millones de SEK antes de deducir la comisión de apertura (el "Préstamo") y los costes de transacción. Magnasense ha convocado previamente la emisión de los Tramos 1, 2 y parcialmente 3 de conformidad con los comunicados de prensa emitidos el 13 de mayo de 2024, el 30 de mayo de 2024, el 18 de julio de 2024 y el 20 de septiembre de 2024, respectivamente. Los fondos desembolsados en virtud de la Línea de Préstamo ascienden a 17,50 millones de SEK. Tras la finalización de la Emisión Dirigida, quedan 27,00 millones de coronas suecas de los Bonos Convertibles.

La cuestión dirigida
Magnasense ha anunciado previamente que la Sociedad ha suscrito los Acuerdos de Financiación y que la Sociedad tiene la intención de llevar a cabo la Emisión Dirigida. Para más información sobre los Acuerdos de Financiación y la posterior adenda relativa a los Bonos Convertibles y la Línea de Préstamo (sujeta a la aprobación de la junta general anual), se remite a los lectores al comunicado de prensa de fecha 9 de abril de 2024 ("AegirBio celebra un acuerdo condicional sobre una línea de préstamo de 45 MSEK con Atlas Special Opportunities y un acuerdo para modificar los bonos convertibles pendientes, sujeto a la aprobación de la asamblea general de accionistas") y el comunicado de prensa de 10 de abril de 2025 ("Magnasense AB suscribe un apéndice con Atlas Special Opportunities, LLC en relación con los bonos convertibles en circulación de la serie 2023/2026 y la línea de crédito"). De conformidad con el comunicado de prensa de 9 de abril de 2024, se abonará a Atlas una comisión de transacción de 7,00 millones de coronas suecas por la emisión de la línea de crédito, la ampliación de los bonos convertibles pendientes y la rescisión de los warrants pendientes de la serie TO4, que se pagará mediante compensación con acciones de nueva emisión de Magnasense. Como se anunció en el comunicado de prensa de 9 de abril de 2024, Atlas tiene derecho a solicitar la conversión de la deuda pendiente en emisiones dirigidas de todo o parte del importe nominal de los tramos solicitados, el importe nominal de los bonos convertibles pendientes y la comisión de transacción hasta la fecha de vencimiento respectiva inclusive.

En vista de lo anterior y de las conversiones solicitadas, el consejo de administración de Magnasense ha acordado hoy la emisión directa de aproximadamente 2,50 millones de coronas suecas. El producto de la emisión será pagado íntegramente por Atlas mediante compensación con los 2,50 millones de SEK restantes en Bonos Convertibles, por lo que se extinguirán los Bonos Convertibles correspondientes a 2,50 millones de SEK. Tras la finalización de la Emisión Dirigida, quedan 27,00 millones de SEK de los Bonos Convertibles y 17,50 millones de SEK de la Línea de Préstamo. El propósito de la Emisión Dirigida y la razón de la desviación de los derechos preferentes de los accionistas es cumplir con las obligaciones de la Compañía hacia Atlas en virtud de los Acuerdos de Financiación. Todas las acciones emitidas a través de la Emisión Dirigida han sido suscritas y asignadas.

De conformidad con los Acuerdos de Financiación, el precio de suscripción por acción en la Emisión Dirigida se ha fijado en un precio ponderado de 0,006 SEK, correspondiente al 100,00% del precio medio ponderado por volumen diario más bajo según la lista de precios del Nasdaq First North Growth Market para la acción de la Sociedad durante los quince (15) días de negociación anteriores a la recepción de cada solicitud de conversión, respectivamente, en relación con el volumen de cada solicitud de conversión, respectivamente (excluidos los días de negociación en los que Atlas haya negociado la acción). El método para calcular el precio de suscripción en la Emisión Dirigida se ha determinado, en consulta con un asesor financiero y mediante el análisis de la estructura de capital de la Sociedad y de diversos factores de mercado, a través de negociaciones en condiciones de igualdad con Atlas. El consejo de administración considera que el precio de suscripción mediante este procedimiento refleja las condiciones actuales del mercado y la demanda y que, por lo tanto, se basa en el mercado.

Consideraciones del Consejo de Administración
Antes de tomar la decisión de celebrar los acuerdos de financiación, el consejo de administración de la empresa, junto con un asesor financiero, estudió detenidamente las condiciones de una emisión de derechos para obtener el capital necesario. El consejo de administración consideró que la empresa, especialmente teniendo en cuenta su actual estructura de capital, no podía satisfacer sus necesidades de capital de otra forma que no fuera a través de los acuerdos de financiación con Atlas. El consejo de administración ha evaluado, junto con un asesor financiero, que una emisión de derechos exigiría importantes compromisos de garantía por parte de un consorcio asegurador, que no se consideraba posible que la Sociedad obtuviera. Además, una emisión de derechos probablemente se habría llevado a cabo a un precio de suscripción significativamente inferior al que Atlas podrá convertir de conformidad con los términos y condiciones de los acuerdos de financiación. La valoración global del consejo de administración fue, por tanto, que las razones para suscribir los Acuerdos de Financiación y posteriormente llevar a cabo la emisión dirigida de acciones a Atlas de esta forma prevalecen sobre las razones que justifican la norma principal de emitir acciones con derechos preferentes para los accionistas existentes, y que las emisiones de acciones con desviación de los derechos preferentes de los accionistas de conformidad con los Acuerdos de Financiación redundan, por tanto, en interés de la Sociedad y de todos los accionistas. La razón por la que la Emisión Dirigida se dirige a un accionista existente es que Atlas se convirtió en accionista a través de emisiones dirigidas de acciones previamente completadas y resueltas para cumplir las obligaciones de la Sociedad con Atlas en virtud de los Acuerdos de Financiación, así como a través de la emisión de derechos recientemente completada, cuyo resultado fue anunciado por la Sociedad el 12 de mayo de 2025.

El mecanismo de préstamo
El Préstamo consta de siete (7) tramos por un importe nominal total de 45,00 millones de SEK. Magnasense ha solicitado previamente los tramos 1, 2 y parcialmente 3 correspondientes a un total de 17,50 millones de SEK. Los tramos de la línea de crédito no devengan intereses y vencen el 9 de abril de 2027.

Atlas tiene derecho a solicitar la conversión de deuda en emisiones dirigidas de todo o parte del importe nominal de los Tramos solicitados y la comisión de transacción hasta la fecha de vencimiento inclusive. El importe mínimo a convertir es de 0,50 millones de coronas suecas. Para facilitar la administración de las conversiones, las partes han acordado que se realizará una nueva emisión al amparo del Mecanismo de Préstamo cuando Atlas haya solicitado la conversión por un importe agregado de al menos 2,50 millones de SEK o si el valor de mercado de las acciones de la comisión de transacción es inferior a 1,00 millones de SEK. La Sociedad anunciará las conversiones al mercado cuando Atlas haya solicitado conversiones que den lugar a una nueva emisión de acciones.

Para obtener información sobre los acuerdos de financiación y la posterior adenda relativa a los bonos convertibles y la línea de crédito (sujeta a la aprobación de la junta general anual), se remite a los lectores al comunicado de prensa de 9 de abril de 2024 ("AegirBio celebra un acuerdo condicional sobre una línea de crédito de 45 MSEK con Atlas Special Opportunities y un acuerdo para modificar los bonos convertibles en circulación, sujeto a la aprobación de la EGM") y el comunicado de prensa de 10 de abril de 2025 ("Magnasense AB celebra un addendum con Atlas Special Opportunities, LLC en relación con los bonos convertibles en circulación de la serie 2023/2026 y la línea de crédito").

Cambio en el capital social, número de acciones y votos y dilución
La Emisión Dirigida implica que el capital social de la Sociedad aumentará en 417.083,332666 SEK hasta un total de 1.863.849,280293 SEK. El número de acciones y votos aumentará en 416.666.666 hasta un total de 1.861.987.293. La realización de la Emisión Dirigida supone una dilución de aproximadamente el 22,38% para los accionistas existentes en relación con el número total de acciones y votos de la Sociedad.

Para más información, póngase en contacto con
Marco Witteveen, Director General

Correo electrónico: ir@magnasense.com

El asesor certificado de la empresa es Eminova Fondkommission AB | info@eminova.se

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Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que reflejan las intenciones, creencias o expectativas de la Compañía con respecto a los resultados futuros de las operaciones, la situación financiera, la liquidez, el rendimiento, las perspectivas, el crecimiento previsto, las estrategias y oportunidades y los mercados en los que opera la Compañía. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no son hechos históricos y pueden identificarse por el uso de palabras como "cree", "espera", "anticipa", "pretende", "estima", "hará", "puede", "prevé", "debería", "podría" y, en cada caso, sus negativos, o expresiones similares. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se basan en diversas suposiciones, muchas de las cuales se basan en supuestos adicionales. Aunque la Sociedad considera que las hipótesis reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizarse que se materialicen o que sean exactas. Dado que estas afirmaciones se basan en suposiciones o estimaciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en las mismas por diversas razones. Tales riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes podrían hacer que los acontecimientos reales difirieran materialmente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado de prensa por las declaraciones prospectivas. La empresa no garantiza que las suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa sean exactas y cualquier lector de este comunicado de prensa no debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. La información, las opiniones y las afirmaciones de carácter prospectivo expresadas o implícitas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a fecha de su publicación y están sujetas a cambios. Ni la Sociedad ni nadie se compromete a revisar, actualizar, confirmar o hacer pública ninguna revisión de las declaraciones prospectivas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que surjan en relación con el contenido de este comunicado de prensa, salvo que así lo exija la ley o las normas del Nasdaq First North Growth Market.

Acerca de Magnasense AB

Magnasense es una empresa sueca de diagnóstico fundada en 2019 para ofrecer pruebas de monitorización y optimización de la dosificación de fármacos biológicos a través de su exclusiva plataforma tecnológica patentada. En junio de 2020, Magnasense empezó a cotizar en el Nasdaq First North Growth Market. La ambición de la empresa es, además de llevar al mercado una tecnología de diagnóstico innovadora, hacer que los diagnósticos sean más accesibles, más fáciles de usar y proporcionar resultados precisos y fácilmente transferibles. Para más información, consulte el sitio web de Magnasense www.magnasense.com.